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  • 黄金交易提醒:美元大涨力压金价,多头的机会在后面!

    2021

    03-24 11:28
    周三(3月24日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1732附近。周二(3月23日)金价跌0.69%,创四个交易日新低,美元触及两周高位盖过了美债收益率下跌的影响。另外达拉斯联储主席卡普兰预计2022年将加息,也利空金价。拜登的3万亿美元刺激案可能对黄金构成支撑。

    黄金投资者对美联储主席鲍威尔和美财长耶伦在国会作证的证词反应不大。鲍威尔表示,随着疫情的缓解和美国人重新出门消费,今年物价水平料将上涨,但他淡化了对于通胀可能过高的担忧。

    短线金价或遇阻回落,中长线继续看跌,不过也需要提防震荡筑底的可能性。
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    行情简单回顾


    周二金价跌0.69%,创四个交易日新低,主要因为美元大涨0.6%至92.4,尽管美债收益率大跌4.37%。

    Wolfpack Capital投资长Jeff Wright称黄金交易价格处在1600美元至1800美元范围间,但短期内偏向下行。

    Wright表示,鲍威尔和耶伦似乎正密切合作且协调良好地允许适度通胀,但同时也不要让通胀太强劲或失控。美联储似乎对近期10年期国债收益率的上升感到放心,将其作为长期缓和通膨压力的工具,这点一直抑制黄金价格上升。

    Wright表示,有鉴于刺激措施的金额,黄金应该会走强。政府支出增加就会让美元承压,对美元计价的黄金价格提供支撑力。拜登政府正在考虑一项3万亿美元支出方案,用于基建、教育和对抗气候变迁。

    基本面主要利空


    避险情绪推升美元
    美元周二大涨主要由于市场风险情绪猝然升温,一方面,欧洲疫情不断加剧,引发多国加码封锁措施,另一方面,外汇市场出现巨震,商品货币集体暴跌,大宗商品及股市同样录得大跌。
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    (美元指数日线图)
    避险货币美元与日元录得上涨,使得黄金承压。

    卡普兰预计2022年首次加息
    达拉斯联储主席卡普兰表示,他是预测明年将不得不加息的美联储官员之一。

    卡普兰预测今年美国经济增长6%,失业率将降至4%。他表示,随着美联储在实现其就业和通胀双重目标方面取得进展,他将“倡议启动取消某些非常规货币措施的进程,并且宜早不宜迟。但是我需要看到结果,而不仅仅是强劲的预测。”

    根据美联储3月17日会议的点阵图,从预测中值的角度来看,美联储官员们预计今年货币政策不会改变,并且利率将保持在接近零的水平一直到2023年底。不过,点阵图上也有四个点显示有官员预计明年利率将会上升。

    美联储的利率调整对黄金价格影响较大。

    基本面主要利多


    美债收益率大跌
    周二美债收益率大跌4.37%,因两年期公债标售获良好需求。
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    (10年期美债收益率日线图)
    美国财政部周二发售600亿美元两年期公债,需求强劲,这是本周1830亿美元附息公债发行中的第一批,财政部周三将标售610亿美元五年期公债,周四将标售620亿美元七年期公债。

    DRW Trading市场策略师Lou Brien表示,“标售非常重要,我认为今天的标售进行得不错。”他表示:“我们现在应该只能对数据做出反应,标售结果是其中重要的一部分,因为我们可以以此衡量美国公债市场的紧张程度。”

    美债收益率下跌会增加不孽息黄金的吸引力。

    美国股市大跌
    道指跌0.94%,标普500跌0.76%,纳指跌1.12%。因投资者担忧基础设施支出成本,以及美国政府可能加税来为总统拜登的1.9万亿美元援助计划买单,他们还担心市场会进一步下行。
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    (道指日线图)
    股市大跌对金价有一定的支撑作用。

    技术面主要信号


    周二金价继续承压于上方趋势线,多头上涨缺乏更多的动能,行情近期陷入横盘,需要更多基本面消息来指引下一步方向。目前处于超跌反弹阶段,大趋势仍然看跌,后市可能继续下挫。
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    (现货黄金日线图)

    今日数据前瞻


    今日主要关注欧美各国制造业PMI,预计美国制造业PMI小幅上涨,预计欧洲方面3月PMI与2月数据变化不大,数据可能对金价利空。此外,还需关注美国2月耐用品订单月率初值,目前市场预期为0.5%,远低于前值3.4%,略微偏向利多金价。

    初步结论


    短线或遇阻回落,中长线继续看跌,不过也需要提防震荡筑底的可能性。

    北京时间11:27,现货黄金报1732.37美元/盎司。

    指导仅供参考,不作为交易依据

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